Van Benthem & Keulen heeft Trivium Packaging juridisch begeleid bij grensoverschrijdende herfinanciering van USD 2,93 miljard

Van Benthem & Keulen heeft Trivium Packaging juridisch begeleid bij de succesvolle afronding van een omvangrijke, grensoverschrijdende herfinanciering ter waarde van USD 2,93 miljard. De financiering bestond onder meer uit First Lien Secured Notes in zowel Amerikaanse dollars als euro’s, Second Lien Secured Notes in Amerikaanse dollars, een Term Loan B-faciliteit in euro’s en een asset-based lending facility, aangevuld met factoring- en hedgingarrangementen.

De herfinanciering werd verstrekt door een syndicaat van internationale financiële instellingen en is bedoeld om de kapitaalstructuur van Trivium te optimaliseren, de liquiditeitspositie te versterken en ruimte te creëren voor verdere strategische groei. 

Trivium Packaging is een wereldwijd toonaangevende leverancier van innovatieve en duurzame metalen verpakkingsoplossingen. Het bedrijf bedient meer dan 800 klanten in ruim 70 landen, opereert vanuit 49 productielocaties in 18 landen, heeft circa 7.400 medewerkers in dienst en genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer USD 3 miljard met een breed en gediversifieerd portfolio.

Van Benthem & Keulen trad op als Nederlands juridisch adviseur van Trivium Packaging en was verantwoordelijk voor de advisering met betrekking tot de Nederlandse aspecten van de financieringsstructuur. Dit omvatte onder meer de financieringsdocumentatie, het vestigen van zekerheden en diverse vennootschapsrechtelijke vraagstukken. In deze transactie werkten wij nauw samen met A&O Shearman. 

Het team van Van Benthem & Keulen werd geleid door Dennis Apperloo en bestond verder uit Mariel Vrielink, Barbée Bartels, Rick van de Brug en Luc Nelissen.